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▷ Software para Asesorías fiscales y contables en la nube

En los últimos años el nivel de exigencia de los clientes para con los servicios de las asesorías ha aumentado, y aquellas que no cuentan con un software para asesoría en la nube o las que tienen un software para asesorías bastante antiguo, habrán notado lo difícil que es ser competitivo frente a los nuevos servicios de las asesorías modernas.

En Diagram, contamos con muchos años de experiencia en el mercado, trabajando de la mano con las asesorías para ofrecer soluciones de software de gestión que no sólo se limitan a la presentación de nóminas e impuestos.

Te ofrecemos una solución que mejora la relación con tus clientes a través de diferentes programas que te ayudan a ofrecer un servicio de calidad, contando con información en tiempo real y desde cualquier lugar, convirtiendo tu asesoría en un negocio mucho más rentable y aportando una ventaja competitiva.

¿Qué es un software de gestión para asesorías y despachos?

En esencia, un software es un sistema informático desarrollado para la realización de tareas especificas, siendo concretos, un software de gestión para asesorías y despachos, es un programa informático que hemos desarrollado para que atienda las necesidades de gestión que tiene un asesor, desde las actividades base como la gestión documental, contables y fiscales hasta las necesidades más especificas de automatización de procesos, CRM, mensajería electrónica y marketing.

Sin embargo; un software para asesorías y despachos, no sólo debe centrarse únicamente en el asesor, por el contrario las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de atender las necesidades de todas las partes involucradas en el servicio Asesor, cliente y trabajador mediante un Portal Asesor Online.

Ahora… Qué características tiene un software para asesorías y despachos en la nube?

Para el asesor:

  • Automatización: Envío de notificaciones al instante al cliente sobre las actualizaciones de información o envíos de documentación.
  • Movilidad: el software para asesorías en la nube al ser online, da la libertad necesaria para que no te veas atado a tu oficina y puedas atender a tiempo los requerimientos de tus clientes.
  • Gestión de proyectos: aumenta los niveles de productividad con la planificación, asigna responsables y elimina las tareas duplicadas.
  • Un sitio web: como nuevo canal de captación de clientes, como portal y fidelización para tus clientes actuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • CRM: La información es fundamental, conoce a detalle tu portafolio de clientes y su historial de peticiones para que de esta forma puedas tener un estimado real de tus costes e identificar rápidamente oportunidades de mercado.
  • Control: Formularios personalizados que gestionan la información acorde a los requerimientos de la administración pública.  
  • Integración: Gracias a la conexión con la Plataforma Integrada no tendrás que realizar tareas repetitivas.
  • Altos estándares y medidas para la seguridad de la información.

Qué espera el cliente (Empresa) obtener de los servicios de un asesor con un buen software para asesorías:

  • Acceso y conexión rápida y estable a la plataforma por los 365 días del año.
  • Disponibilidad de acceso a sus documentos desde cualquier dispositivo (Ver más sobre la app).
  • Alta capacidad para la subida masiva de documentos.
  • Creación de formatos personalizados y extractos dinámicos.
  • Poder realizar seguimiento de sus actividades empresariales en tiempo real.
  • Mensajería Electrónica para obtener un asesoramiento proactivo.
  • La realización de trámites legales sin retrasos y con eficiencia.

¿Cuáles son las ventajas para el asesor que usa un software para asesorías en la nube?

  • Podrás estar siempre actualizado. La tecnología avanza muy rápido, trabajar con un software para asesorías en la nube te permite tener actualizaciones constantes y al instante.  
  • Acceso a la información desde cualquier lugar. En la era digital se acabaron los largos días en la oficina con el software para asesorías podrás utilizar tu tiempo para hacer crecer tu negocio con un portal disponible las 24 horas del día.
  • Cuando contratas un software para asesorías escalable inicialmente no tienes que realizar un gasto irracional de dinero, por el contrarío puedes invertir progresivamente en lo que necesitas. Con el portal asesor puedes contratar sólo aquellos módulos que necesites para iniciar y con el crecimiento de tu negocio ir ampliando.
  • Con el CRM del software para asesorías junto con su agenda/calendario podrás atender de forma oportuna y organizada los requerimientos de las empresas.
  • Gracias a la automatización de los procesos con el software para asesorías tienes mayor agilidad en la gestión de actividades y en consecuencia más disponibilidad para cautivar nuevos clientes.

¿Por qué deberías contratar un software para asesorías y despachos?

En Diagram desarrollamos la única plataforma en mercado que ofrece la integración de un software para asesorías y despachos profesionales con las funciones base de gestión documental, Laboral, fiscal y contabilidad junto con herramientas para la captación de clientes, CRM para asesorías y marketing online todo en una misma plataforma y en la nube.

Dentro de las funciones más destacadas por nuestros clientes actuales, esta las posibilidades de acceder desde cualquier plataforma (Mac, Windows, Linux) así como desde cualquier dispositivo móvil directamente al portal de asesor o mediante la APP para asesorías disponible para IOS y Android.

Contar con una app para asesorías, sin duda alguna brinda a la asesoría o despacho una imagen de modernidad que te permitirá llegar a nuevas empresas y será una ventaja indiscutible frente a tu competencia.

Con el portal web dentro del software para asesorías, sin duda alguna, podrás disminuir costes de gestión externa de tu presencia online.

Además de aplicar diferentes estrategias de marketing online, como la creación de un blog y envío de email masivos, entre otras.

Recuerda, que el momento de mejorar es ahora.¡No es un cambio es una mejora!

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